课程分类：
精细化管理银行理财营销
工作背景：
25年金融从业经验
20年招商银行从业经验，其中10年私人银行从业经验
曾任招商银行私人银行中心&财富管理中心（重庆）总经理
曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家
多家金融机构和银行的专家顾问
AFP、CFP持证人
曾连...
主讲课程：
《商业银行财富管理转型——打造财富管理新生态》
《从KYC到UYC高净值客户拓展营销破冰技能》
《四步为赢——高净值客户分层营销实战》
《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》
《私人银行客户营销活动策划及组织实施》
《高净值客户顾...
课程简介
资管新规之后，私人银行的发展趋势随着高净值人群的投资心态及行为发生了很大变化。未来私人银行以什么样的策略和理念进行高端财富管理是各家银行 转型发展的关键。高净值客群结构变化带来的需求多样化，使私人银行...
课程大纲详细内容
课程目标：
1、提升客户经理职业素养和操守
2、在高端财富市场调查提升核心竞争力
3、打造一支卓越的高端财富管理队伍，提升产能，使客户经营价值最大化
课程对象：
分行私人银行管理团队、支行零售分管行长及主管，支行私人客户经理及理财经理
课程时间：
6课时
课程大纲：
1.从晨会到夕会是团队效率提升的第一关
2.晨会的关键点和内容布署
3.晨会的质量和效率
4.晨会到夕会的过程检视
5.夕会的总结及动态分析管理
第二单元 私行团队业务常态化管理
1.三大核心指标保证团队持续稳定发展
3.增值服务精细化管理是团队业务延伸发展的重要组成
第三单元 解决成为优秀团队四大业务根本问题
1.专业提升
2.客群分层
3.过程管理
4.管户原则
第四单元 团队的精细化管理如何从1.0到3.0
1.能力&经营深度—-服务好“1个”客户
2.精力&经营广度—-服务好“1群”客户
3.如何使“1个”客户经理效能最大化
4.如何使“1群”客户经理效能最大化
第五单元 私行团队如何做到“内练武功、外修气质”
1.“成团出道”—-打造团队的凝聚力
3.“C位担当”——打造团队的学习力
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课程简介：在各家银行产品服务和同质化都比较严重的情势下，很多客户经理面临业绩增长的瓶颈，如...课程详情
罗俊莉讲师简介：Lisa老师拥有25年的金融从业经验，20年招商银行从业经验，其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客户营销模式及私人......讲师主页
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课程简介：第一单元 如何让客户经理“主动”成长
1.从大零售到私人银行经营管理的蜕变
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课程简介：第一单元：增值服务活动总体要求
1.两大目的
1)存量客户维护提升
2)潜...课程详情
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