景心

主讲课程：

培训费：

2.5-3万

元/天

    常驻地:上海

《投资顾问宏观思维建立与思考框架建构》 《私人银行高净值客户大额保单营销策略》 《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》 《高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧》 《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 《宏观经济形势分析解读以及家庭资产配置建议》 《民法典及新税法时代下的法税新思维》 《人寿保险在高净值客户资产配置规划中的应用逻辑及规划解析》 《财富管理市场解读与高端客户大类资产配置》 《境内外保险的优劣势比较和保险金跨境实务问题简析》 《私人银行高端客户营销实战案例分析及KYC技巧》 《保险金信托业务和营销案例解析》 《财富管理市场解读&高端客户财富管理配置》 《私人银行高端客户服务和营销案例分析》 《私人银行高端客户分析和顾问式营销》

教育、工作背景：
国内首批私人银行及财富管理从业人员，深耕财富管理领域15年 现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人、推进人，资深投资顾问 历任： 知名外资银行分行个人金融业务部门 国有大行分行财富管理及私人银行部门 对资产配置、传承保障、股权投资等领域有丰富实战经验和较深入研究。 东北财经大学，金融学本科、研究生 美国波特曼州立大学，访问学者 认证私人银行家（CPB）、AFP、CFP、银行基金证券保险从业资格认证 获得业界多个资产配置、家族传承、家族信托类重要奖项 高级经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证

景心讲师介绍：

授课风格及特点：
秉承“不互动不成课”，注重课堂学员感受与实操。 授课过程循循善诱，深入浅出。 课程演绎注重互动，通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与，有效的达成训练目标。

授课、项目案例：