资产配置与综合理财规划

  资产配置与综合理财规划课程大纲详细内容

课程目标：

课程大纲：

一、第一次谈资产配置就上手

5.分组PK与积分竞赛

6.如何在内地市场中挑选收益率冠军?

7.演练:列举内地投资工具

8.资产配置理论与重要性

9.劵商、信托与基金公司品差异

10.产品风险与收益梳理

11.演练:各商品资产配置话术

12.财富久久蓝图规划建议

13.演练:财富金三角话术演练

14.人民币的过去与未来

15.美元资产的重要性

16.标准普尔家庭资产配制四大象限图

17.高净值客户全球资产配置四大关键

18.老师的资产配置

二、不安定的年代投资法则

9.金融海啸对客户影响

10.2000年至今系统性风险对我们的影响

11.小组讨论-面临市场利空我们还可以做些什么

12.如何防范系统性风险

13.小组讨论-投资前先学会不亏钱

三、客户六大人生需求

15.资产配置六大需求分析

16.演练:客户需求开发

17.从客户需求配置理财产品

18.演练:根据需求配置适合的产品

19.配合生命周期满足客户不同需求

20.演练:制作您的生命周期表

四、如何在茫茫投资市场中长期获利

1.波动市场下资产配置策略

2.市场大跌时该如何选对标的

3.财富久久沙盘投资游戏