教育、工作背景：
主讲课程：《外拓营销》 《行长会议》 《资产配置实战》 《全面风险管理》 《网点现场管理》 《标准化销售流程》 《商业银行经营管理》 《网点转型标准化流程》 《基金与保险实战沙龙》 《基金与资产配置沙龙》 《零售业务未来发展趋势》...
资产配置与金融服务方案设计课程大纲详细内容
一、金融服务方案需求分析
1.分组PK与积分竞赛
2.中高端客户的大类金融机构博弈
3.客户选择金融机构八需求
A.业绩
B.团队
C.私密
D.实力
E.定制
F.服务
G.资源
H.背景
4.金融机构现状与不足
二、资产配置客群分析
1.客群分析
A.自然累积
B.计划累积
C.待消费
2.三类客群VS需求分析
A.重视
B.资金
C.期限
D.产品
E.忠诚
三、贵宾理财金融服务方案八部曲
1.理出保障与流动性需求
2.风险承受能力
3.风险评级
4.检视大类金融产品
5.匹配风险与收益
6.动态调整
7.预期收益
8.建议方案
四、贵宾理财金融服务方案
7.篇股型
8.海外投资型
9.黄金
10.债劵
11.固收
12.货币
13.保障
14.行内外
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